业务简介

光际资本产业基金是中国产业并购基金的领导者,通过打造中国最具规模最具影响力的产业并购基金,促进中国产业结构升级,与投资人分享丰厚回报,是我们矢志不渝的使命。我们着眼价值投资,紧握中国产业升级带来的历史性之投资机遇。

基金由顶尖央企背景跨境资产管理平台——光大控股携手优秀国际股权投资管理机构——IDG资本合作设立,总认缴规模不低于200亿元人民币。光大控股和IDG资本集结两方雄厚实力,倾注各自最优秀的投资团队,强强联手共同打造这只明星基金。

我们聚焦行业一线项目、跨境并购、行业翘楚、细分市场龙头或具有隐形冠军气质的企业,对接境内资本市场,围绕他们展开投资、融资、并购、产业整合及管理层激励等,并执行项目全链条增值服务、投后管理及退出工作。

基金集结光大控股及IDG资本双方精英,组成了经验丰富的投资团队,来掌管这只规模庞大的产业并购基金,我们的团队均来自世界领先的投资金融机构及知名境内外企业,在投资和资产管理领域经验丰富,对金融市场、产业并购、企业经营管理和行业有着扎实的理解及广泛的实际操作经验。光际资本产业基金着眼长期战略投资,把握产业升级带来的历史性投资机遇,创造丰厚的投资回报。

投资策略

光际资本产业基金始终坚持价值投资,我们并非简单的财务投资者,注重深入被投企业、贯穿产业链条,积极地运用资本以及我们丰富的管理经验,把握产业升级的方向,为所投资的企业带来平台级的广阔市场前景和前所未有的高速成长机遇。

我们聚焦在中国经济转型、消费升级的时代大背景之下,新兴经济体中涌现出的大量独角兽、并购重组、大平台分拆等优质投资机会。基金重点布局金融科技、泛娱乐及高科技、新消费等赛道。

聚焦行业一线龙头项目,对接资本市场

伴随消费升级、互联网对传统行业的深度改造以及产业并购整合浪潮,我们通过整合优势资源,聚焦境内外领先优势显著同时兼具稀缺性的成熟模式、盈利稳定、仍具备高增长空间及潜力的一线项目。

基金所聚焦和储备的项目,皆为领先优势显著、高盈利、高增长的龙头企业是境内外资本市场的稀缺标的。

此外,对于已上市的在某行业具有龙头地位的公司,我们的团队会通过与集团公司层面的合作,帮助实现集团整体上市或管理层收购。

基金开展境内外并购和产业整合,为所投资的同行业、上下游企业提供进入资本市场的入口,打造行业平台级公司。

重点关注具备高成长性的隐形冠军企业

我们关注这些优质的、高成长性兼备行业领导者潜质的企业。作为战略投资者,我们帮助这些企业快速对接资本市场,主动输出管理,运用我们经验丰富的团队及基金背后强劲实力,帮助被投企业贯穿产业链的上下游资源,为他们带来成熟的资本市场运作经验,帮助企业从行业隐形冠军快速成长为这一领域的绝对领军者。

投资优势

管理机构强强联手,优势互补

光际资本产业基金融合了光大控股及IDG资本两方最雄厚的资源背景。其中,光大控股依托光大集团的全牌照优势及市场影响力,深耕产业投资领域逾20年,通过国际化的管理平台及所设立的数十只基金,与海外投资者共同发掘和培育了众多具高增长潜力的中国企业,致力于打造中国最优秀的跨境资产管理平台。

同时,IDG资本是最早进入中国的国际专业投资机构,在TMT、高科技制造等领域有丰富资源和投资经验,先后投资了百度、腾讯、搜狐、小米等众多在互联网发展史上扮演着重要角色的企业。

如此强强联手,我们最大限度地整合两方各自在产业投资、境内外资本运作等方面的丰富经验和资源,打造中国最具规模最具影响力的产业并购基金,与投资者共同分享中国经济转型升级及资本市场稳健发展的历史机遇。

明星精英投资团队,倾注全力

光际资本产业基金由光大控股及IDG资本合力组成精英投资团队,倾注在基金的日常投资决策及项目管理上,团队在互联网、高科技制造等投资领域,及境内外资本市场运作,拥有耀眼的过往成绩,在业界拥有深厚的人脉及资源。

基金的投资决策委员会由光大控股执行董事兼首席执行官陈爽先生、光大控股投资决策委员会委员/首席投资官潘颖先生、IDG资本创始合伙人熊晓鸽先生等中国资本实力悍将组成。

投后管理能力卓越

光际资本产业基金的投资团队已累计管理逾30只股权投资基金,在十几年的投资过程中培育了大量行业标杆性企业,且在复杂的经济环境下仍带给投资人稳定的投资回报。光大控股作为资深全牌照跨境资金管理平台,管理著高达港币2900亿元的资金总额,多年来拥有卓越的投资管理记录;同时,IDG资本是最早进入中国的国际专业投资机构,在TMT、高科技制造等领域有丰富资源和投资经验。双方机构经过多年积累,在TMT及相关行业布局深远,拥有丰富的资源,此外我们优秀的历史投资成绩里,包含了丰富的资产注入和重组机遇,我们带给企业贯穿产业链上下游的机遇以及投后管理的优势,将同企业一起发展,发挥事半功倍的协同效应。

Wish

Wish作为全球最大的未上市全品类移动端跨境电商平台,主要将客群瞄准于欧美等发达国家的年轻和中低收入群体。基于对差异化群体消费特征的敏锐把握,Wish已迅速成长为欧美最受欢迎的移动购物应用之一。 平台不论从交易体量还是业务规模,均已成为当之无愧的巨型“移动端智慧推荐跨境电商” B2C平台。

银联商务有限公司

银联商务是中国第三方支付龙头企业,在银行卡收单领域的市场占有率始终处于行业第一,是支付收单领域的标志企业,具有极大的品牌价值。银联商务在收单支付领域深耕细作多年,银行卡受理业务覆盖全国337个地级以上城市,凭借极强的商户资源网络以及完备的支付清算系统,积累了海量真实可靠的商户经营数据,为后续衍生金融业务构筑坚实基础。

爱奇艺

中国视频行业在过去几年发展迅猛,伴随着移动互联网的不断普及,加上中国社会消费升级浪潮推动,人们对于丰富且高质量视频内容的需求不断提升。爱奇艺作为中国领先的视频娱乐品牌,近年来着重以打造内容IP为核心,以技术创新为支撑,创造了诸多原创精品内容,催生了网络综艺、网络剧、网络大电影等互联网娱乐形态的爆发增长,并领导了中国VIP付费会员业务。

蔚来汽车

蔚来汽车成立于2014年,伴随着互联网技术应运而生,由易车创始人李斌(原当当网CEO、现易车网CEO)、汽车之家创始人李想等共同发起设立,致力于打造高性能智能电动汽车研发、销售和售后服务的公司。公司精准定位新能源汽车的中高端智能电动汽车研发与制造,旨在为用户提供最佳的产品体验。

光大控股投资团队

  • 艾渝

    光大控股董事总经理

    艾渝先生目前担任光大控股新经济投资团队的负责人,创立新经济美元基金、光际资本、光控众盈资本并担任管理合伙人,主导人民币及美元基金累计投资70个项目,管理规模逾300亿人民币。 

    艾先生在投资以及领导新经济投资方面拥有10年以上的丰富经验,主导项目包括爱奇艺、美团点评、蔚来汽车、优信集团、商汤科技、特斯联、第四范式、网易云音乐、每日优鲜、Wish、马上消费金融、银联商务、Circle、i.am+、一下科技、木林森并购欧司朗照明业务Ledvance、华灿光电收购美新半导体等。

    加入光大控股之前,他曾做为核心创始人创立中国最大地产基金光大安石投资,并曾任职于J.P. Morgan纽约及香港投资银行部,拥有美国圣路易斯华盛顿大学金融学硕士学位,及加拿大温哥华西蒙弗雷泽大学经济学学士学位。他获得由清科评选的2018“Fancy 40 中国青年投资人”、华兴资本评选的 “2018年度年轻派卓越PE投资人”、投中信息评选的“2017年度最佳私募股权投资人TOP 50”、“2017年度最佳文体娱乐投资人TOP 10”、36氪评选的“了不起的投资人36 under 36”、创业邦评选的”40位40岁以下投资人”、投中胡润评选的“2016年度新锐投资人TOP 10”、投资家网评选的“2016-2018中国最佳青年投资人TOP 10”等奖项。

IDG资本投资团队

  • 熊晓鸽

    IDG资本联席董事长

    1993年,协助IDG(国际数据集团)创始人及董事长麦戈文先生在中国创立太平洋风险技术基金(后更名为IDG资本)。

    熊晓鸽1996年秋毕业于哈佛大学商学院高级管理班。1987年获波士顿大学新闻传播学硕士学位,后进入弗莱彻法律与外交学院攻读亚洲经济与国际商务研究生课程。他曾于1984至1986年就读中国社会科学院研究生院新闻系英语采编专业,此前于1982年毕业于湖南大学英语专业。

    熊晓鸽自2005年起任波士顿大学董事,自2013年起担任WPP非执行董事。

  • 周全

    IDG资本合伙人

    周全1993年加入IDG资本, 1995年开始主持IDG资本在中国的投资工作。之前,周全曾主持参与多项美国航天局的光纤器件研究。周全1981年毕业于中国科学技术大学,1984年获科学院硕士学位,1989年获美国Rutgers大学光纤专业博士学位。他曾获多项NASA奖,并持有美国光纤器件专利。

  • 皇甫炳君

    IDG资本合伙人

    皇甫炳君曾在多家房地产公司历任关键职位,包括永嘉国际投资公司董事长、北京泰跃集团副总裁、贞观国际投资公司董事总经理、国峰置地公司总经理、金环房地产公司董事长、国锐投资公司副总裁等。经手投资及管理的房地产项目超过200万平米。皇甫炳君毕业于中国社会科学院研究生院,获工业经济硕士学位。

  • 王静波

    IDG资本合伙人

    王静波专注于成熟期和并购领域的投资。在加入IDG资本之前,他供职于D. E. Shaw and Co.的北美成长投资与杠杆收购部门并积极参与了若干能源和保险领域的重大投资。王静波还曾在埃克森美孚的战略研究中心担任高级研究员。王静波毕业于清华大学和康奈尔大学,分别取得工学学士和博士学位。

  • 翟萍

    IDG资本合伙人

    翟萍女士于2011年加入IDG资本,在此之前曾服务于金融街控股股份有限公司,负责集团对外投资及创新融资业务,并作为负责人参与多家地区公司管控。在过去的从业经历中,先后主持过百亿元以上的房地产项目投、融资业务;也作为项目负责人领导国内领先的评估机构完成若干大型国有企业改制上市的土地资产评估工作,具有非常丰富的实战经验。翟萍先后取得北京工业大学工学学士学位及美国康奈尔大学MBA学位,具有土地评估师资格。

光际资本产业基金

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