业务简介

夹层基金团队定位于更安全的股权投资,追求在整体风险可控的前提下创造理想回报。团队成员在私募股权、投资银行、风险管理、会计审计和投资管理方面拥有相关且互补的技能和经验,在执行股权及结构性投资策略方面累计拥有约五十年的宝贵阅历。

光大控股作为基石投资人投资于夹层基金。借助于光大的品牌效应、多元化的渠道和资源、团队对优选行业的深入理解以及在业界丰富的人脉及网络关系,在过去的投资项目中,基金合作对象均为细分行业的龙头企业以及国内外一流投资机构。

投资策略

相对聚焦食品、饮料和教育等现金流良好的弱周期行业,辅以生猪养殖和体育消费等具有巨大整合潜力的领域,针对其中运营良好、有一定规模且成长潜力明显的大中华区企业,为其量身定制最适合的以股为主、股债结合的投融资方案,致力于成为优选企业的战略性长期合作伙伴。

历史业绩

截至 2019 年5月,团队共募集和管理两期夹层基金和两个专项基金,投资项目11个,累计总投资管理金额约 30 亿元人民币,没有任何项目录得亏损。其中一期基金投资项目6个,已全部完成退出;二期基金已投资项目5个,接近尾声,其中2016年12月首笔投资的希望教育项目已于2018年8月实现香港上市。

目前正在筹备三期基金,目标规模25亿元人民币,并已经储备若干优质项目。

希望教育

  • 国内领先的民办高等教育集团,中西部排名第一、全国第二
  • 股权投资加回购担保,以及部分债项融资
  • 作为其上市前唯一的外部机构投资人,深入参与企业战略重组、公司治理及香港上市准备等工作
  • 2018年8月于香港上市

歌德盈香

  • 中国最具影响力的老酒运营商和新零售酒商
  • 股权投资加回购担保
  • 作为其第一家股权性质机构投资人,深入参与企业公司治理、战略规划及资本运作等
  • 拟于合适时机启动上市

德康农牧

  • 西部领先的生猪养殖企业,与阿里云合作率先在国内开展人工智能养殖并成效明显
  • 股权投资加回购担保
  • 作为其唯一外部机构投资人,深入参与企业公司治理、战略规划和上市准备等
  • 拟于境内申请上市

东软控股

  • 中国领先的综合布局教育培训、医疗健康和信息技术的大型企业集团
  • 债权加认股权
  • 为涉及上市公司的、大型复杂的股权重组提供资金解决方案,并提高公司管理层与外部投资机构的利益一致性
  • 已完全退出
  • 吕志超

    董事总经理

    吕先生具有近二十五年的商业银行及投资管理经验,曾于加拿大、香港、北京、深圳等多家大型中、外资金融机构任职,有丰富的结构融资、项目融资、股权投资和风险管理经验。加入光大控股前,吕先生在加拿大丰业银行任北京代表处首席代表兼中国区战略发展负责人,领导该集团在华直接投资项目。吕先生拥有中国人民大学国际金融学士学位、加拿大英属哥伦比亚大学经济学硕士学位、加拿大西安大略大学工商管理硕士学位,并拥有中华人民共和国律师资格证书。

  • 聂廷铭

    董事总经理

    聂先生曾于加拿大、日本、香港、上海等多家大型中、外资金融机构任职,有多年的投资、企业融资、IPO承销、企业金融理财规划、行政管理等扎实经验。聂先生亦曾在东亚银行(中国)有限公司担任东亚银行(中国)大区区长兼任上海分行行长、杭州分行行长,同时管辖区内数家分行。聂先生拥有上海交通大学高级管理人员工商管理硕士学位,上海大学外语学院日语专业学士学位。

  • 刘珊

    投资总监

    刘小姐拥有基金投资、公司境内外架构重组等方面的丰富经验。加入光大控股前,刘小姐曾效力于名力中国成长基金,以及德勤咨询(上海)有限公司等机构。刘小姐拥有复旦大学学士学位,并拥有中国注册会计师资格。

  • 汪旭

    投资总监

    汪先生具有丰富的资本市场经验,包括企业跨境兼并收购、资本市场融资等执行经验,以及固定收益交易和风险控制等业务经验。加入光大控股前,汪先生曾任职于渣打银行。汪先生拥有上海财经大学经济学学士和经济学硕士学位。

  • 施剑刚

    投资副总裁

    施先生曾任职于复星集团食品饮料事业部和创投基金,近五年食品饮料领域投资经验,主导和参与多起投资项目。施先生拥有超过九年的食品饮料及相关消费品行业的研究经验,曾依次任职于天相投顾、华泰联合研究所和东方证券研究所。施先生具有东华大学经济学学士学位。

  • 尉航

    高级投资经理

    尉先生曾任职于海通证券股份有限公司及普华永道中天会计师事务所,在关于境内A股上市公司的重大资产重组、跨境并购、红筹回归、再融资等方面具有丰富经验。尉先生具有英国南安普顿大学会计学学士和巴斯大学经济学硕士学位。

  • 庞博

    投资经理

    庞先生曾任职于国泰君安证券股份有限公司,在公司境内A股上市、再融资、并购重组等方面具有丰富经验。庞先生具有芝加哥大学经济和数学双学士,特许金融分析师(CFA)。

  • 石蕾

    分析师

    石小姐曾任职于埃森哲咨询(英国)有限公司,了解英国前沿科技在商业场景上的应用,擅长交付型IT项目管理。石小姐拥有宁波诺丁汉大学国际商务学学士,伦敦大学城市学院国际供应链管理硕士学位。

  • 王索

    投资分析员

    王先生曾任职于复星集团,西禾投资管理咨询有限公司,深度参与多起消费品投资并购项目。王先生拥有康涅狄格大学经济、应用数学双学士,剑桥大学经济硕士学位,芝加哥大学金融数学硕士学位。

人民币夹层基金

电话 (021) 2089 0901
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