业务简介

夹层基金团队定位于更稳健的股权投资,追求在整体风险可控的前提下创造理想回报。团队成员在私募股权、投资银行、风险管理、会计审计和投资管理方面拥有相关且互补的技能和经验,在执行股权及结构性投资策略方面累计拥有约五十年的宝贵阅历。

光大控股作为基石投资人投资于夹层基金。借助于光大的品牌效应、多元化的渠道和资源、团队对优选行业的深入理解以及在业界丰富的人脉及网络关系,在过去的投资项目中,基金合作对象均为细分行业的龙头企业以及国内外一流投资机构。

投资策略

专注于食品饮料和教育培训等从人的刚性需求出发之行业,聚焦“大长高低肥”细分赛道上的龙头企业,优选受尊敬的企业家伙伴,以严格的风控、灵活的方案和积极的投后参与实现理想的风险回报。

历史业绩

截至 2021 年3月,团队共募集和管理三期夹层基金和三个专项基金,投资项目14个,累计总投资管理金额约 50亿元人民币,至今没有任何项目录得亏损。其中一期基金投资项目6个,已全部顺利完成退出;二期基金共投资项目6个,已经有1个项目完全退出,2个项目实现上市,另有一个项目正在上市进程中,退出节奏快,收益可期;三期基金目标规模30亿元人民币,目前已经首轮关闭,其中一个项目已经进入上市准备进程,并已经储备若干优质项目。

希望教育

  • 国内领先的民办高等教育集团,中西部排名第一、全国第二
  • 股权投资加回购担保,以及部分债项融资
  • 作为其上市前唯一的外部机构投资人,深入参与企业战略重组、公司治理及香港上市准备等工作
  • 2018年8月于香港上市

德康农牧

  • 西部领先的生猪养殖企业,与阿里云合作率先在国内开展人工智能养殖并成效明显
  • 股权投资加回购担保
  • 作为其唯一外部机构投资人,深入参与企业公司治理、战略规划和上市准备等
  • 拟申请上市

东软控股

  • 中国领先的综合布局教育培训、医疗健康和信息技术的大型企业集团
  • 债权加认股权
  • 为涉及上市公司的、大型复杂的股权重组提供资金解决方案,并提高公司管理层与外部投资机构的利益一致性
  • 已完全退出
  • 吕志超

    董事总经理

    吕先生具有近二十五年的商业银行及投资管理经验,曾于加拿大、香港、北京、深圳等多家大型中、外资金融机构任职,有丰富的结构融资、项目融资、股权投资和风险管理经验。加入光大控股前,吕先生在加拿大丰业银行任北京代表处首席代表兼中国区战略发展负责人,领导该集团在华直接投资项目。吕先生拥有中国人民大学国际金融学士学位、加拿大英属哥伦比亚大学经济学硕士学位、加拿大西安大略大学工商管理硕士学位,并拥有中华人民共和国律师资格证书。

  • 董海宁

    董事总经理

    董先生具有十多年的保险资金运用和股权投资经验,曾任新华人寿保险股权基金投资处负责人、中信保诚保险资产管理中心副总监,具有丰富的股权投资、非标金融产品投资及不动产投资经验。董先生具有北京大学经济学院金融学硕士学位及北京大学光华管理学院企业管理专业学士学位。

  • 刘珊

    投资总监

    刘小姐拥有基金投资、公司境内外架构重组等方面的丰富经验。加入光大控股前,刘小姐曾效力于名力中国成长基金,以及德勤咨询(上海)有限公司等机构。刘小姐拥有复旦大学学士学位,并拥有中国注册会计师资格。

  • 汪旭

    投资总监

    汪先生具有丰富的基金投资及资本市场经验,包括企业跨境兼并收购、资本市场融资等执行经验,私募股权投资业务经验,以及投资人开拓与维护经验。加入光大控股前,汪先生曾任职于内地及香港渣打银行。汪先生拥有上海财经大学经济学学士和经济学硕士学位。

  • 施剑刚

    投资副总裁

    施先生曾任职于复星集团食品饮料事业部和创投基金,具有丰富的食品饮料领域投资经验,主导和参与多起投资项目。施先生拥有超过九年的食品饮料及相关消费品行业的研究经验,曾依次任职于天相投顾、华泰联合研究所和东方证券研究所。施先生具有东华大学经济学学士学位。

  • 万薇薇

    高级投资经理

    万女士曾任职于安永华明会计师事务所,国际纸业及亚萨合莱等500强外资企业,在集团及公司层面的全面财务管理,内控及并购整合等方面具有丰富经验。万女士具有中南财经政法大学财政学、会计学双学士,并为全球特许管理会计师(CGMA)资深会员。

  • 庞博

    投资经理

    庞先生曾任职于国泰君安证券股份有限公司,在公司境内A股上市、再融资、并购重组等方面具有丰富经验。庞先生具有芝加哥大学经济和数学双学士,特许金融分析师(CFA)。

  • 王索

    投资分析员

    王先生曾任职于复星集团,西禾投资管理咨询有限公司,深度参与多起消费品投资并购项目。王先生拥有康涅狄格大学经济、应用数学双学士,剑桥大学经济硕士学位,芝加哥大学金融数学硕士学位。

人民币夹层基金

电话 (021) 2089 0901
传真 (021) 2089 0999
电邮 zhujun.qiu@everbright.com
地址 中国上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦25楼