光大控股旗下不动产平台光大安石百亿商业储架类REITs第二期产品成功设立

业务发展 2019/09/04
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中國光大控股有限公司(「光大控股」,股份代號:165.HK)旗下不动产平台 - 光大安石百亿商业储架类REITs第二期产品 - “光证资管-光控安石商业地产第2期观音桥大融城资产支持专项计划”成功设立。本次产品发行总规模29亿元,其中评级为AAA的优先A级证券规模15亿元,评级为AA+的优先B级证券规模4.3亿元,权益级证券规模9.7亿元。产品期限为3+3+1年,包括3年固定运作期,3年延展运作期及1年处置期。

"光证资管-光控安石商业地产第一期静安大融城资产支持专项计划"已于今年5月設立,产品发行总规模43亿人民币,分为优先A/B/C/D级及权益级证券,其中优先A级和优先B级证券发行成本分别低至4.58%和5.18%。

本产品是中国境内第一单承续发行的股权型类REITs,首次实现了原存续类REITs产品与新发行类REITs产品直接交易底层资产的承续形式,是光大安石作为中国领先的房地产基金团队所做出的又一突破式金融创新——在公募REITs渠道尚未开放的今天,本产品对境内现存各类股权型类REITs产品的退出方式均有着示范性意义。

重庆观音桥大融城

作为项目基金管理人及资产管理人,光大安石团队秉承初心,始终以最大化投资人利益为使命、以不断提升资产内在价值为愿景。产品底层物业资产重庆观音桥大融城系光大安石团队于2009年完成投资的购物中心,于2016年8月通过发行类REITs首次登陆资本市场,开创了国内商业地产“PERE+REITs”战略模式的先河。在资产证券化发行后的三年间,观音桥大融城年运营收入及经营净现金流持续高于发行时的假设预期。2019年7月,赢商大数据与中城商业研究院联合发布了“2019年上半年全国购物中心客流规模指数榜单”,观音桥大融城在全国已开业的3745个购物中心中位列前三,充分体现了消费者对观音桥大融城的信赖与认可。

今后,光大安石将继续发挥团队在不动产投资与资产管理领域的专业能力,为各级投资人的权益保驾护航,百亿商业储架类REITs亦将不断为市场带来全新的创新范式,以最优质的投资机遇献礼中国公募REITs的拂晓。