光大控股旗下光大安石储架REITs首期成功发行

业务发展 2019/05/17
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光证资管-光控安石商业地产第1期静安大融城资产支持专项计划成功设立。本次产品发行广受资本市场关注,吸引了包括商业银行、保险机构与证券公司在内多类投资人的踊跃认购。产品发行总规模43亿人民币,分为优先A/B/C/D级及权益级证券,其中优先A级和优先B级证券发行成本分别低至4.58%和5.18%,充分体现了资本市场对中国光大控股有限公司(“光大控股”,股份代号:165.HK)旗下光大安石团队投资及资产管理能力的高度认可。

本产品是光大安石百亿商业储架类REITs的开山之作,也是国内第一单设立发行的商业地产储架类REITs产品。在中国公募REITs即将推出的大背景下,持有型商业物业的价值愈发回归其创造现金流的能力,本产品以“强底层资产+无硬性兜底”之特征引领市场趋势,是我国公募REITs破冰道路上的里程碑式探索。在产品设立完成后,光大安石团队将为产品继续提供基金管理及资产管理服务,为各类投资人的权益保驾护航。作为国内领先的跨境不动产投资管理机构,光大安石当前累计资产管理规模(AUM)已逾1,050亿元人民币,持有大量优质商业物业资产储备,本商业地产储架类REITs的后续产品正在陆续筹备中,未来将持续为资本市场提供创新产品典范与优质投资机会。

本产品还是光大集团旗下综合金融板块各机构鼎力合作、共创佳绩的又一经典案例。交易安排人光大安石是光大控股旗下排他性的不动产投资管理平台,以其卓越的资产证券化业务能力全程主导本次项目的产品设计与设立发行;计划管理人光证资管是光大证券旗下资管平台,始终走在券商资产管理业务的前列并屡获殊荣;增信主体及优先收购权人光大嘉宝是光大控股旗下、亦是中国唯一以不动产资管为主营业务的上市公司;牵头销售机构光大证券是集团体系内首屈一指的综合金融服务平台,市场口碑优良;光大银行是本产品优先级证券投资人,其在控制风险的前提下推进金融创新,深度参与本次类REITs项目。

今后,光大控股仍将积极致力于集团联动与金融创新业务,凭借光大集团产融结合、陆港协同的联动资源优势,发挥各业务团队专精的投资及资产管理能力,继续推动公司实现成为中国跨境投资及资产管理行业先行者之愿景。