光際資本產業基金

業務簡介

光際資本產業基金是中國產業併購基金的領導者,通過打造中國最具規模最具影響力的產業併購基金,促進中國產業結構升級,與投資人分享豐厚回報,是我們矢志不渝的使命。我們著眼價值投資,緊握中國產業升級帶來的歷史性之投資機遇。

基金由頂尖央企背景跨境資產管理平台——光大控股攜手優秀國際股權投資管理機構——IDG資本合作設立,總認繳規模不低於200億元人民幣。光大控股和IDG資本集結兩方雄厚實力,傾注各自最優秀的投資團隊,強強聯手共同打造這只明星基金。

我們聚焦行業一線項目、跨境併購、行業翹楚、細分市場龍頭或具有隱形冠軍氣質的企業,對接境內資本市場,圍繞他們展開投資、融資、併購、產業整合及管理層激勵等,並執行項目全鏈條增值服務、投後管理及退出工作。

基金集結光大控股及IDG資本雙方精英,組成了經驗豐富的投資團隊,來掌管這只規模龐大的產業併購基金,我們的團隊均來自世界領先的投資金融機構及知名境內外企業,在投資和資產管理領域經驗豐富,對金融市場、產業併購、企業經營管理和行業有著扎實的理解及廣泛的實際操作經驗。光際資本產業基金著眼長期戰略投資,把握產業升級帶來的歷史性投資機遇,創造豐厚的投資回報。

投資策略

光際資本產業基金始終堅持價值投資,我們並非簡單的財務投資者,注重深入被投企業、貫穿產業鏈條,積極地運用資本以及我們豐富的管理經驗,把握產業升級的方向,為所投資的企業帶來平台級的廣闊市場前景和前所未有的高速成長機遇。

我們聚焦在中國經濟轉型、消費升級的時代大背景之下,新興經濟體中湧現出的大量獨角獸、併購重組、大平台分拆等優質投資機會。基金重點佈局金融科技、泛娛樂及高科技、新消費等賽道。

聚焦行業一線龍頭項目,對接資本市場

伴隨消費升級、互聯網對傳統行業的深度改造以及產業併購整合浪潮,我們通過整合優勢資源,聚焦境內外領先優勢顯著同時兼具稀缺性的成熟模式、盈利穩定、仍具備高增長空間及潛力的一線項目。

基金所聚焦和儲備的項目,皆為領先優勢顯著、高盈利、高增長的龍頭企業是境內外資本市場的稀缺標的。

此外,對於已上市的在某行業具有龍頭地位的公司,我們的團隊會通過與集團公司層面的合作,幫助實現集團整體上市或管理層收購。

基金開展境內外併購和產業整合,為所投資的同行業、上下游企業提供進入資本市場的入口,打造行業平台級公司。

重點關注具備高成長性的隱形冠軍企業

我們關注這些優質的、高成長性兼備行業領導者潛質的企業。作為戰略投資者,我們幫助這些企業快速對接資本市場,主動輸出管理,運用我們經驗豐富的團隊及基金背後強勁實力,幫助被投企業貫穿產業鏈的上下游資源,為他們帶來成熟的資本市場運作經驗,幫助企業從行業隱形冠軍快速成長為這一領域的絕對領軍者。

投資優勢

管理機構強強聯手,優勢互補

光際資本產業基金融合了光大控股及IDG資本兩方最雄厚的資源背景。其中,光大控股依託光大集團的全牌照優勢及市場影響力,深耕產業投資領域逾20年,通過國際化的管理平台及所設立的數十只基金,與海外投資者共同發掘和培育了眾多具高增長潛力的中國企業,致力於打造中國最優秀的跨境資產管理平台。

同時,IDG資本是最早進入中國的國際專業投資機構,在TMT、高科技製造等領域有豐富資源和投資經驗,先後投資了百度、騰訊、搜狐、小米等眾多在互聯網發展史上扮演著重要角色的企業。

如此強強聯手,我們最大限度地整合兩方各自在產業投資、境內外資本運作等方面的豐富經驗和資源,打造中國最具規模最具影響力的產業併購基金,與投資者共同分享中國經濟轉型升級及資本市場穩健發展的歷史機遇。

明星精英投資團隊,傾注全力

光際資本產業基金由光大控股及IDG資本合力組成精英投資團隊,傾注在基金的日常投資決策及項目管理上,團隊在互聯網、高科技製造等投資領域,及境內外資本市場運作,擁有耀眼的過往成績,在業界擁有深厚的人脈及資源。

基金的投資決策委員會由光大控股執行董事兼首席執行官陳爽先生、光大控股投資決策委員會委員/首席投資官潘穎先生、IDG資本創始合伙人熊曉鴿先生等中國資本實力悍將組成。

投後管理能力卓越

光際資本產業基金的投資團隊已累計管理逾30只股權投資基金,在十幾年的投資過程中培育了大量行業標杆性企業,且在複雜的經濟環境下仍帶給投資人穩定的投資回報。光大控股作為資深全牌照跨境資金管理平台,管理著高達港幣2900億元的資金總額,多年來擁有卓越的投資管理記錄;同時,IDG資本是最早進入中國的國際專業投資機構,在TMT、高科技製造等領域有豐富資源和投資經驗。雙方機構經過多年積累,在TMT及相關行業佈局深遠,擁有豐富的資源,此外我們優秀的歷史投資成績裡,包含了豐富的資產注入和重組機遇,我們帶給企業貫穿產業鏈上下游的機遇以及投後管理的優勢,將同企業一起發展,發揮事半功倍的協同效應。

Wish

Wish作為全球最大的未上市全品類移動端跨境電商平台,主要將客群瞄準于歐美等發達國家的年輕和中低收入群體。基於對差異化群體消費特徵的敏銳把握,Wish已迅速成長為歐美最受歡迎的移動購物應用之一。 平台不論從交易體量還是業務規模,均已成為當之無愧的巨型“移動端智慧推薦跨境電商” B2C平台。

銀聯商務有限公司

銀聯商務是中國第三方支付龍頭企業,在銀行卡收單領域的市場佔有率始終處於行業第一,是支付收單領域的標誌企業,具有極大的品牌價值。銀聯商務在收單支付領域深耕細作多年,銀行卡受理業務覆蓋全國337個地級以上城市,憑藉極強的商戶資源網絡以及完備的支付清算系統,積累了海量真實可靠的商戶經營數據,為後續衍生金融業務構築堅實基礎。

爱奇藝

中國視頻行業在過去幾年發展迅猛,伴隨着移動互聯網的不斷普及,加上中國社會消費升級浪潮推動,人們對於豐富且高質量視頻內容的需求不斷提升。愛奇藝作為中國領先的視頻娛樂品牌,近年來着重以打造內容IP為核心,以技術創新為支撐,創造了諸多原創精品內容,催生了網絡綜藝、網絡劇、網絡大電影等互聯網娛樂形態的爆發增長,並領導了中國VIP付費會員業務。

蔚來汽車

蔚來汽車成立於2014年,伴隨著互聯網技術應運而生,由易車創始人李斌(原當當網CEO、現易車網CEO)、汽車之家創始人李想等共同發起設立,致力於打造高性能智慧電動汽車研發、銷售和售後服務的公司。公司精准定位新能源汽車的中高端智慧電動汽車研發與製造,旨在為使用者提供最佳的產品體驗。

蘇寧金服

蘇寧金融成立於2011年,是蘇寧集團的金融業務板塊,依託于蘇寧生態圈資源成長,已成為國內領先的線上線下融合發展的金融科技集團,主要包括5大業務板塊,即支付業務、貸款業務(企業貸款及消費金融),理財業務,保險業務及其他(眾籌、儲值卡等),在行業內擁有較為齊全的牌照資源。

華燦光電併購美新半導體和藍晶科技

華燦光電創立於2005年,公司主要從事LED外延片及LED晶片的研發、生產和銷售業務,目前是國內第二大LED晶片供應商。 雲南藍晶科技股份有限公司(簡稱藍晶或藍晶科技)是華燦光電的上游行業,是國內唯一“藍寶石長晶爐製造—晶體生長—切割—研磨—拋光—檢測—清洗封裝”一體化企業,在國內同行業企業中處於領先地位。

Memsic.Inc(“美新”)是全球領先的MEMS(微機電系統)晶片製造商,華燦光電擬通過發行股份購買資產方式收購美新的股權,交易目前已通過證監會重組委審核。

木林森併購歐司朗全球照明業務

歐司朗是全球第二大的照明產品及方案提供商,總部位於德國,年銷售額超過50億歐元。 歐司朗考慮到戰略轉型需要,決定剝離其光源業務Ledvance。

木林森股份有限公司(002745)是國內LED封裝及應用產品的主要供應商,木林森一直專注于LED封裝及應用系列產品研發、生產與銷售業務,產品廣泛應用於家用電子產品、燈飾、景觀照明、交通信號、平板顯示及亮化工程等領域。

北京市中關村科金技術有限公司

成立於2015年6月,公司持有馬上金融的股權,馬上金融主營線上消費金融貸款,是銀監會批准設立的20家消費金融公司之一,僅有的5家非銀行系消費金融公司之一;中科金間接持股的深圳市前海雪球金融服務有限責任公司(“雪球”)提供線下助貸居間服務,目前主要業務合作方為馬上金融。

光大控股投資團隊

  • 潘穎先生

    首席投資官

    潘穎先生為本集團首席投資官及管理決策委員會成員, 負責本集團房地產基金、機構銷售及融資平台業務。在加入光大控股之前,潘穎先生曾任職于國家外匯管理總局外匯儲備交易處並設立中國人民銀行全資子公司華安投資(香港),管理超過200億港元的港幣儲備資產。潘穎先生1998年加入位於美國洛杉磯的Seagate資產管理公司,2004年同光大合作設立光大海基資本並擔任首席執行官,先後募集兩期基金專注於中國的投資機會,募集規模超過1.5億美元。潘先生在私募股權投資領域有超過17年的經驗。潘先生持有西安交通大學管理學院經濟學學士學位。

  • 艾渝

    董事總經理

    艾渝先生目前擔任光大控股新經濟投資團隊的負責人,創立新經濟美元基金、光際資本、光控眾盈資本並擔任管理合伙人,主導人民幣及美元基金累計投資70個項目,管理規模逾300億人民幣。 

    艾先生在投資以及領導新經濟投資方面擁有10年以上的豐富經驗,主導項目包括愛奇藝、美團點評、蔚來汽車、優信集團、商湯科技、特斯聯、第四範式、網易雲音樂、每日優鮮、Wish、馬上消費金融、銀聯商務、Circle、i.am+、一下科技、木林森併購歐司朗照明業務Ledvance、華燦光電收購美新半導體等。

    加入光大控股之前,他曾做為核心創始人創立中國最大地產基金光大安石投資,並曾任職於J.P. Morgan紐約及香港投資銀行部,擁有美國聖路易斯華盛頓大學金融學碩士學位,及加拿大溫哥華西蒙弗雷澤大學經濟學學士學位。他獲得由清科評選的2018“Fancy 40 中國青年投資人”、華興資本評選的 “2018年度年輕派卓越PE投資人”、投中資訊評選的“2017年度最佳私募股權投資人TOP 50”、“2017年度最佳文體娛樂投資人TOP 10”、36氪評選的“了不起的投資人36 under 36”、創業邦評選的”40位40歲以下投資人”、投中胡潤評選的“2016年度新銳投資人TOP 10”、投資家網評選的“2016-2018中國最佳青年投資人TOP 10”等獎項。

IDG資本投資團隊

  • 熊曉鴿

    IDG資本聯席董事長

    1993年,協助IDG(國際數據集團)創始人及董事長麥戈文先生在中國創立太平洋風險技術基金(後更名為IDG資本)。

    熊曉鴿1996年秋畢業於哈佛大學商學院高級管理班。1987年獲波士頓大學新聞傳播學碩士學位,後進入弗萊徹法律與外交學院攻讀亞洲經濟與國際商務研究生課程。他曾於1984至1986年就讀中國社會科學院研究生院新聞系英語采編專業,此前於1982年畢業於湖南大學英語專業。

    熊曉鴿自2005年起任波士頓大學董事,自2013年起擔任WPP非執行董事。

  • 周全

    IDG資本合伙人

    周全1993年加入IDG資本, 1995年開始主持IDG資本在中國的投資工作。之前,周全曾主持參與多項美國航天局的光纖器件研究。周全1981年畢業於中國科學技術大學,1984年獲科學院碩士學位,1989年獲美國Rutgers大學光纖專業博士學位。他曾獲多項NASA獎,並持有美國光纖器件專利。

  • 皇甫炳君

    IDG資本合伙人

    皇甫炳君曾在多家房地產公司歷任關鍵職位,包括永嘉國際投資公司董事長、北京泰躍集團副總裁、貞觀國際投資公司董事總經理、國峰置地公司總經理、金環房地產公司董事長、國銳投資公司副總裁等。經手投資及管理的房地產項目超過200萬平米。皇甫炳君畢業於中國社會科學院研究生院,獲工業經濟碩士學位。
  • 王靜波

    IDG資本合伙人

    王靜波專注於成熟期和併購領域的投資。在加入IDG資本之前,他供職於D. E. Shaw and Co.的北美成長投資與槓桿收購部門並積极參与了若干能源和保險領域的重大投資。王靜波還曾在埃克森美孚的戰略研究中心擔任高級研究員。王靜波畢業於清華大學和康奈爾大學,分別取得工學學士和博士學位。

  • 翟萍

    IDG資本合伙人

    翟萍女士於2011年加入IDG資本,在此之前曾服務於金融街控股股份有限公司,負責集團對外投資及創新融資業務,並作為負責人參與多家地區公司管控。在過去的從業經歷中,先後主持過百億元以上的房地產項目投、融資業務;也作為項目負責人領導國內領先的評估機構完成若干大型國有企業改制上市的土地資產評估工作,具有非常豐富的實戰經驗。翟萍先後取得北京工業大學工學學士學位及美國康奈爾大學MBA學位,具有土地評估師資格。

光際資本產業基金

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