業務簡介

夾層基金團隊定位於更穩健的股權投資,追求在整體風險可控的前提下創造理想回報。團隊成員在私募股權、投資銀行、風險管理、會計審計和投資管理方面擁有相關且互補的技能和經驗,在執行股權及結構性投資策略方面累計擁有約五十年的寶貴閱歷。

光大控股作為基石投資人投資於夾層基金。借助于光大的品牌效應、多元化的渠道和資源、團隊對優選行業的深入理解以及在業界豐富的人脈及網路關係,在過去的投資項目中,基金合作對象均為細分行業的龍頭企業以及國內外一流投資機構。

投資策略

專注於食品飲料和教育培訓等從人的剛性需求出發之行業,聚焦“大長高低肥”細分賽道上的龍頭企業,優選受尊敬的企業家夥伴,以嚴格的風控、靈活的方案和積極的投後參與實現理想的風險回報。

歷史業績

截至 2021 年3月,團隊共募集和管理三期夾層基金和三個專項基金,投資項目14個,累計總投資管理金額約 50億元人民幣,至今沒有任何項目錄得虧損。其中一期基金投資項目6個,已全部順利完成退出;二期基金共投資項目6個,已經有1個項目完全退出,2個項目實現上市,另有一個項目正在上市進程中,退出節奏快,收益可期;三期基金目標規模30億元人民幣,目前已經首輪關閉,其中一個項目已經進入上市準備進程,並已經儲備若干優質項目。

希望教育

  • 國內領先的民辦高等教育集團,中西部排名第一、全國第二
  • 股權投資加回購擔保,以及部分債項融資
  • 作為其上市前唯一的外部機構投資人,深入參與企業戰略重組、公司治理及香港上市準備等工作
  • 2018年8月於香港上市

德康農牧

  • 西部領先的生豬養殖企業,與阿里雲合作率先在國內開展人工智能養殖並成效明顯
  • 股權投資加回購擔保
  • 作為其唯一外部機構投資人,深入參與企業公司治理、戰略規劃和上市準備等
  • 擬申請上市

东软控股

  • 中國領先的綜合布局教育培訓、醫療健康和信息技術的大型企業集團
  • 債權加認股權
  • 為涉及上市公司的、大型複雜的股權重組提供資金解決方案,並提高公司管理層與外部投資機構的利益一致性
  • 已完全退出
  • 呂志超

    董事總經理

    呂先生具有近二十五年的商業銀行及投資管理經驗,曾於加拿大、香港、北京、深圳等多家大型中、外資金融機構任職,有豐富的結構融資、項目融資、股權投資和風險管理經驗。加入光大控股前,呂先生在加拿大豐業銀行任北京代表處首席代表兼中國區戰略發展負責人,領導該集團在華直接投資項目。呂先生擁有中國人民大學國際金融學士學位、加拿大英屬哥倫比亞大學經濟學碩士學位、加拿大西安大略大學工商管理碩士學位,並擁有中華人民共和國律師資格證書。

  • 董海寧

    董事总经理

    董先生具有十多年的保險資金運用和股權投資經驗,曾任新華人壽保險股權基金投資處負責人、中信保誠保險資產管理中心副總監,具有豐富的股權投資、非標金融產品投資及不動產投資經驗。董先生具有北京大學經濟學院金融學碩士學位及北京大學光華管理學院企業管理專業學士學位。

  • 劉珊

    投資總監

    劉小姐擁有基金投資、公司境內外架構重組等方面的豐富經驗。加入光大控股前,劉小姐曾效力於名力中國成長基金,以及德勤諮詢(上海)有限公司等機構。劉小姐擁有復旦大學學士學位,並擁有中國註冊會計師資格。

  • 汪旭

    投資總監

    汪先生具有豐富的基金投資及資本市場經驗,包括企業跨境兼併收購、資本市場融資等執行經驗,私募股權投資業務經驗,以及投資人開拓與維護經驗。加入光大控股前,汪先生曾任職于內地及香港渣打銀行。汪先生擁有上海財經大學經濟學學士和經濟學碩士學位。

  • 施劍剛

    投資副總裁

    施先生曾任職于複星集團食品飲料事業部和創投基金,具有豐富的食品飲料領域投資經驗,主導和參與多起投資項目。施先生擁有超過九年的食品飲料及相關消費品行業的研究經驗,曾依次任職于天相投顧、華泰聯合研究所和東方證券研究所。施先生具有東華大學經濟學學士學位。

  • 萬薇薇

    高級投資經理

    萬女士曾任職于安永華明會計師事務所,國際紙業及亞薩合萊等500強外資企業,在集團及公司層面的全面財務管理,內控及並購整合等方面具有豐富經驗。萬女士具有中南財經政法大學財政學、會計學雙學士,並為全球特許管理會計師(CGMA)資深會員。

  • 龐博

    投資經理

    龐先生曾任職於國泰君安證券股份有限公司,在公司境內A股上市、再融資、併購重組等方面具有豐富經驗。龐先生具有芝加哥大學經濟和數學雙學士,特許金融分析師(CFA)。

  • 王索

    投資分析員

    王先生曾任職於復星集團,西禾投資管理諮詢有限公司,深度參與多起消費品投資併購項目。王先生擁有康涅狄格大學經濟、應用數學雙學士,劍橋大學經濟碩士學位,芝加哥大學金融數學碩士學位。

人民幣夾層基金

電話 (021) 2089 0901
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