業務簡介
消費基金(曾用名「人民幣夾層基金」)團隊定位於更聚焦、更穩健的股權投資,追求在整體風險可控的前提下創造理想回報。團隊成員在私募股權、投資銀行、風險管理、會計審計和投資管理方面擁有相關且互補的技能和經驗,在執行股權投資策略方面累計擁有幾十年的寶貴閱歷。
光大控股作為基石投資人投資於消費基金。藉助於光大的品牌效應、多元化的渠道和資源、團隊對優選行業的深入理解以及在業界豐富的人脈及網絡關係,在過去的投資項目中,基金合作對象均為細分行業的龍頭企業以及國內外一流投資機構。
投資策略
專注於食品飲料等從人的剛性需求出發之行業,聚焦「大長高低肥」細分賽道上的龍頭企業,優選受尊敬的企業傢伙伴,以嚴格的風控、靈活的方案和積極的投後參與實現理想的風險回報。
歷史業績
截至 2021 年9月,團隊共募集和管理三期主基金和三個專項基金,投資項目18個,累計投資管理資金約60億元人民幣,至今沒有任何項目錄得虧損。其中一期基金投資項目6個,已全部順利完成退出;二期基金共投資項目6個,已經有1個項目完全退出,2個項目實現上市,另有一個項目正在上市進程中,退出節奏快,收益可期;三期基金目標規模30億元人民幣,目前已經首輪關閉,已投項目五個,其中一個項目已經遞交上市申請,並儲備若干優質項目。
麥金地
- 中國飯店協會團餐專業委員會會長單位,為多家世界500強企業提供團餐服務,三產融合業務幫助公司更快建立規模化的護城河
- 股權投資加回購擔保
- 核心機構投資人,深入參與企業公司治理、戰略規劃和上市準備等
- 擬申請上市
希望教育
- 國內領先的民辦高等教育集團,中西部排名第一、全國第二
- 股權投資加回購擔保,以及部分債項融資
- 作為其上市前唯一的外部機構投資人,深入參與企業戰略重組、公司治理及香港上市準備等工作
- 2018年8月於香港上市
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呂志超
董事總經理
呂先生具有近二十五年的商業銀行及投資管理經驗,曾於加拿大、香港、北京、深圳等多家大型中、外資金融機構任職,有豐富的結構融資、項目融資、股權投資和風險管理經驗。加入光大控股前,呂先生在加拿大豐業銀行任北京代表處首席代表兼中國區戰略發展負責人,領導該集團在華直接投資項目。呂先生擁有中國人民大學國際金融學士學位、加拿大英屬哥倫比亞大學經濟學碩士學位、加拿大西安大略大學工商管理碩士學位,並擁有中華人民共和國律師資格證書。
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劉珊
投資總監
劉小姐擁有基金投資、公司境內外架構重組等方面的豐富經驗。加入光大控股前,劉小姐曾效力於名力中國成長基金,以及德勤諮詢(上海)有限公司等機構。劉小姐擁有復旦大學學士學位,並擁有中國註冊會計師資格。
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王碧玉
投資總監
王先生曾任職於光大證券研究所、洽洽食品集團和華寶國際集團戰投部,在產業整合與戰略投資方面具有豐富經驗。2021年加入團隊,在消費領域擁有10年以上投研工作經驗。王先生具有中國科技大學碩士學位。
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萬薇薇
高級投資經理
萬女士曾任職于安永華明會計師事務所,國際紙業及亞薩合萊等500強外資企業,在集團及公司層面的全面財務管理,內控及並購整合等方面具有豐富經驗。萬女士具有中南財經政法大學財政學、會計學雙學士,並為全球特許管理會計師(CGMA)資深會員。
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龐博
投資經理
龐先生曾任職於國泰君安證券股份有限公司,在公司境內A股上市、再融資、併購重組等方面具有豐富經驗。龐先生具有芝加哥大學經濟和數學雙學士,特許金融分析師(CFA)。
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楊文寧
投資分析員
楊先生曾任職於PWC,2021年加入團隊。楊先生具有羅徹斯特大學會計學碩士學位。
消費基金
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