業務簡介

夾層基金團隊定位於更安全的股權投資,追求在整體風險可控的前提下創造理想回報。團隊成員在私募股權、投資銀行、風險管理、會計審計和投資管理方面擁有相關且互補的技能和經驗,在執行股權及結構性投資策略方面累計擁有約五十年的寶貴閱歷。

光大控股作為基石投資人投資於夾層基金。藉助於光大的品牌效應、多元化的渠道和資源、團隊對優選行業的深入理解以及在業界豐富的人脈及網絡關係,在過去的投資項目中,基金合作對象均為細分行業的龍頭企業以及國內外一流投資機構。

投資策略

相對聚焦食品、飲料和教育等現金流良好的弱周期行業,輔以生豬養殖和體育消費等具有巨大整合潛力的領域,針對其中運營良好、有一定規模且成長潛力明顯的大中華區企業,為其量身定製最適合的以股為主、股債結合的投融資方案,致力於成為優選企業的戰略性長期合作夥伴。

歷史業績

截至2019年5月,團隊共募集和管理兩期夾層基金和兩個專項基金,投資項目11個,累計總投資管理金額約 30 億元人民幣,沒有任何項目錄得虧損。其中一期基金投資項目6個,已全部完成退出;二期基金已投資項目5個,接近尾聲,其中2016年12月首筆投資的希望教育項目已於2018年8月實現香港上市。

目前正在籌備三期基金,目標規模25億元人民幣,並已經儲備若干優質項目。

希望教育

  • 國內領先的民辦高等教育集團,中西部排名第一、全國第二
  • 股權投資加回購擔保,以及部分債項融資
  • 作為其上市前唯一的外部機構投資人,深入參與企業戰略重組、公司治理及香港上市準備等工作
  • 2018年8月於香港上市

歌德盈香

  • 中國最具影響力的老酒運營商和新零售酒商
  • 股權投資加回購擔保
  • 作為其第一家股權性質機構投資人,深入參與企業公司治理、戰略規劃及資本運作等
  • 擬於合適時機啟動上市

德康農牧

  • 西部領先的生豬養殖企業,與阿里雲合作率先在國內開展人工智能養殖並成效明顯
  • 股權投資加回購擔保
  • 作為其唯一外部機構投資人,深入參與企業公司治理、戰略規劃和上市準備等
  • 擬於境內申請上市

东软控股

  • 中國領先的綜合布局教育培訓、醫療健康和信息技術的大型企業集團
  • 債權加認股權
  • 為涉及上市公司的、大型複雜的股權重組提供資金解決方案,並提高公司管理層與外部投資機構的利益一致性
  • 已完全退出
  • 呂志超

    董事總經理

    呂先生具有近二十五年的商業銀行及投資管理經驗,曾於加拿大、香港、北京、深圳等多家大型中、外資金融機構任職,有豐富的結構融資、項目融資、股權投資和風險管理經驗。加入光大控股前,呂先生在加拿大豐業銀行任北京代表處首席代表兼中國區戰略發展負責人,領導該集團在華直接投資項目。呂先生擁有中國人民大學國際金融學士學位、加拿大英屬哥倫比亞大學經濟學碩士學位、加拿大西安大略大學工商管理碩士學位,並擁有中華人民共和國律師資格證書。

  • 聶廷銘

    董事總經理

    聶先生曾於加拿大、日本、香港、上海等多家大型中、外資金融機構任職,有多年的投資、企業融資、IPO承銷、企業金融理財規劃、行政管理等紮實經驗。聶先生亦曾在東亞銀行(中國)有限公司擔任東亞銀行(中國)大區區長兼任上海分行行長、杭州分行行長,同時管轄區內數家分行。聶先生擁有上海交通大學高級管理人員工商管理碩士學位,上海大學外語學院日語專業學士學位。

  • 劉珊

    投資總監

    劉小姐擁有基金投資、公司境內外架構重組等方面的豐富經驗。加入光大控股前,劉小姐曾效力於名力中國成長基金,以及德勤諮詢(上海)有限公司等機構。劉小姐擁有復旦大學學士學位,並擁有中國註冊會計師資格。

  • 汪旭

    投資總監

    汪先生具有豐富的資本市場經驗,包括企業跨境兼并收購、資本市場融資等執行經驗,以及固定收益交易和風險控制等業務經驗。加入光大控股前,汪先生曾任職於渣打銀行。汪先生擁有上海財經大學經濟學學士和經濟學碩士學位。

  • 施劍剛

    投資副總裁

    施先生曾任職於復星集團食品飲料事業部和創投基金,近五年食品飲料領域投資經驗,主導和參與多起投資項目。施先生擁有超過九年的食品飲料及相關消費品行業的研究經驗,曾依次任職於天相投顧、華泰聯合研究所和東方證券研究所。施先生具有東華大學經濟學學士學位。

  • 尉航

    高級投資經理

    尉先生曾任職于海通證券股份有限公司及普華永道中天會計師事務所,在關於境內A股上市公司的重大資產重組、跨境併購、紅籌回歸、再融資等方面具有豐富經驗。尉先生具有英國南安普頓大學會計學學士和巴斯大學經濟學碩士學位。

  • 龐博

    投資經理

    龐先生曾任職於國泰君安證券股份有限公司,在公司境內A股上市、再融資、併購重組等方面具有豐富經驗。龐先生具有芝加哥大學經濟和數學雙學士,特許金融分析師(CFA)。

  • 石蕾

    分析師

    石小姐曾任職於埃森哲諮詢(英國)有限公司,了解英國前沿科技在商業場景上的應用,擅長交付型IT項目管理。石小姐擁有寧波諾丁漢大學國際商務學學士,倫敦大學城市學院國際供應鏈管理碩士學位。

  • 王索

    投資分析員

    王先生曾任職於復星集團,西禾投資管理諮詢有限公司,深度參與多起消費品投資併購項目。王先生擁有康涅狄格大學經濟、應用數學雙學士,劍橋大學經濟碩士學位,芝加哥大學金融數學碩士學位。

人民幣夾層基金

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