2021年6月18日，光大控股（股份代號：165.HK）2021年度第一期中期票據在中國銀行間市場成功發行，發行規模40億元人民幣，發行利率3.70%，票據期限3年，是今年以來中國境內債券市場非金融企業發行規模最大的熊貓債。

這是公司在2020年10月15日取得中國銀行間市場交易商協會總額為206億元的中期票據接受註冊通知書以後，首次在中國銀行間市場發行中期票據。本次發行獲得了銀行及非銀機構投資者的踴躍認購，全場認購倍數2.4倍，邊際認購倍數4.5倍，最終以發行金額上限40億元成功發行，創下了今年以來中國境內債券市場非金融企業熊貓債發行規模的最大記錄。這也是繼去年公司在香港成功發行3億美元優先永續資本證券後，在債券市場的又一次精彩亮相，進一步拓寬了光大控股融資管道，成功打造跨境多渠道融資標杆，實現了公司債務結構的持續優化。

20210621.jpg

光大控股董事會主席兼管委會主席趙威表示：本次債券的成功發行，充分展現了光大控股的綜合實力，以及境內外投資人對光大控股的高度認可，進一步夯實了光大控股作為「中國領先的跨境資產管理公司」的地位。在國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，公司將繼續堅定不移地推動跨境資產管理業務的長足發展。

公司總裁張明翱表示：本次發行工作聘請光大銀行擔任主承銷商及簿記管理人、光大證券擔任聯主席承銷商，體現了公司積極貫徹落實光大集團E-SBU協同發展戰略，充分發揮集團全金融牌照的綜合優勢，進一步提升光大品牌和市場影響力，是集團內協同發展的又一成功案例。

公司執行董事兼副總裁鄧子俊指出：本次成功發行40億元中期票據，保障了公司流動性。在加息預期日漸強化的窗口，我們能以3.70%的利率鎖定未來3年的資金成本，有利於管理和緩釋利率風險。公司將繼續拓寬和豐富融資渠道和方式，為業務發展提供保障。

當前，全球另類資管行業繼續加速分化發展，光大控股將充分發揮跨境資管平臺優勢，持續拓寬融資渠道、優化融資結構、降低融資成本，推動境內外融資業務協同發展，把握跨境資管和投資行業的巨大發展機遇，努力朝著全球領先的跨境資產管理公司的戰略目標邁進。