光大控股成功發行20億元人民幣熊貓永續中期票據
2023年9月8日,光大控股(股份代號:165.HK)2023年度第二期中期票據在中國銀行間市場成功發行,發行規模20億元人民幣,票面利率3.60%,期限3+N年,本期債券為光大控股在境內首次發行永續債,募集資金擬全額出境用於贖回境外美元優先永續資本證券,在美聯儲持續加息、境外融資成本高企的背景下,本次發行為光大控股進一步夯實了資本基礎,為融資成本降低、高質量發展提供了有力的資本支撐。
本次發行獲得了銀行及非銀機構投資者的踴躍認購,全場認購倍數1.57倍,認購量31.4億元,是市場單期發行規模最大的熊貓永續債券,體現出機構投資者對公司經營發展的高度認可。
本次發行進一步拓寬了公司融資渠道,實現了公司資本結構的持續優化,體現了公司在資本市場的認可度。光大控股將充分發揮跨境資管平台優勢,持續推進業務高質量發展,打造中國領先的跨境投資及資產管理公司,服務中國經濟可持續發展。