光大控股成功發行40億元人民幣中期票據

業務發展 2023/08/16
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2023年8月16日,光大控股(股份代號:165.HK)2023年度第一期中期票據在中國銀行間市場成功發行,發行規模40億元人民幣,票面利率2.90%,期限3年,創光大控股歷史債券發行票面利率新低,創光大集團內部熊貓中票發行票面利率新低,創今年以來央企熊貓中票票面利率新低。

本次發行獲得了銀行及非銀機構投資者的踴躍認購,全場認購倍數2.3倍,邊際認購倍數5.5倍,認購量近93億元,是市場單期發行規模最大的非金融企業熊貓債券。

本次發行募集資金主要用於償還到期債務,其中20億元人民幣將用於償還光大控股境外外幣借款,這是光大控股首單募集資金出境的中期票據。在美聯儲持續加息、境外融資成本高企的背景下,本次發行對光大控股降低融資成本、提升融資效率具有重要意義。

本次發行進一步拓寬了公司融資渠道,完善了跨境多渠道融資模式,實現了公司債務結構的持續優化。光大控股將充分發揮跨境資管平台優勢,持續推進業務高質量發展,打造中國領先的跨境投資及資產管理公司,服務中國經濟可持續發展。