光大控股旗下中飛租賃簽訂 8.4 億美元飛機預付款銀團貸款超額認購 創下亞洲區同類融資項目額度之最

業務發展 2019/05/28
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中國光大控股有限公司(簡稱「光大控股」,股份代號: 165.HK)旗下環球航空全產業鏈解決方案供應商 — 中國飛機租賃集團控股有公司(「中飛租賃」,股份代號: 1848.HK)欣然宣佈,集團成功簽訂 8.4 億美元五年期無抵押迴圈銀團貸款,將用於支付部分新訂飛機預付款(「PDP」)。該筆銀團貸款原額度為5億美元,獲得超額認購,成為亞洲迄今最大金額的飛機預付款融資項目,為區內航空金融市場的發展注入了新的活力。中飛租賃集團管理層及參與此次銀團貸款的銀行代表共同參加了簽約儀式。中國光大控股有限公司執行董事兼首席執行官及中飛租賃董事會主席趙威博士於儀式上致歡迎辭。

集團主席趙威博士致辭

中飛租賃副行政總裁及首席財務官莫仲達表示:「中飛租賃很榮幸能得到區內多家領先銀行的支持與信任,順利籌組完成集團首筆“迴圈”銀團貸款,並創下了中飛租賃單筆貸款融資規模的歷史之最,該融資亦為一筆無抵押貸款,為集團發展歷程以及融資創新方面的又一座里程碑, 並反映出銀行界對我們良好的財政狀況充滿信心。本次以迴圈貸款形式籌組銀團,可讓集團融資飛機的數量得以倍增,有力地推動中飛租賃落實正在推進的大規模飛機訂單,從而有利於牢牢把握市場機遇,鞏固集團在航空全產業鏈上的領先地位。」

莫先生續指:「該銀團貸款項目使中飛租賃的融資規模和伙伴平台不斷提升與改善,也體現出集團通過更豐富及多元化的融資工具,滿足投資者對長期穩定現金流及流動性強的優質飛機資產的強烈需求。集團期待未來透過更為靈活的方式配置機隊,從而滿足航空公司對新飛機的需求及對機隊管理的殷切需要。」

此次銀團貸款共有17家銀行參與。交通銀行香港分行、光大銀行香港分行、集友銀行、創興銀行、工行(亞洲)、南洋商業銀行、農行香港分行、平安銀行深圳分行及浦發銀行為受託牽頭安排行,其中首六家亦出任為銀團簿記行。工銀(泰國)及大豐銀行為受託牽頭安排行;兆豐銀行香港分行、民生銀行香港分行、東亞銀行、永豐銀行澳門分行、民生銀行上海自貿試驗區分行及遠東銀行為安排行。

中飛租賃集團管理層及參與此次銀團貸款的銀行代表出席簽約儀式

關於中飛租賃

中國飛機租賃集團控股有限公司(以下簡稱「中飛租賃」)是致力於為全球航空公司客戶提供飛機全生命週期一站式解決方案的供應商,在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主機板上市(股票代碼1848.HK)。中飛租賃旗下業務及成員公司包括「新飛機租賃」及「老飛機拆解再生」兩個主要版塊;業務範疇既包括飛機經營性租賃、購後租回、結構融資等常規業務,也涵蓋機隊規劃、機隊升級、飛機拆解及航材銷售等增值服務。根據知名航空諮詢公司ICF International,中飛租賃憑藉機隊及訂單量資產總值,躋身全球十大飛機租賃商之一。

2014年7月,中飛租賃在香港成功上市,是亞洲第一家上市的飛機租賃公司;同時為恒生環球綜合指數、恒生綜合指數、MSCI中國小型股指數之成份股及深港通下港股通合資格股票。