光大控股旗下光大安石儲架REITs首期成功發行

業務發展 2019/05/17
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光證資管-光控安石商業地產第1期靜安大融城資產支持專項計劃成功設立。本次產品發行廣受資本市場關注,吸引了包括商業銀行、保險機構與證券公司在內多類投資人的踴躍認購。產品發行總規模43億人民幣,分為優先A/B/C/D級及權益級證券,其中優先A級和優先B級證券發行成本分別低至4.58%和5.18%,充分體現了資本市場對中國光大控股有限公司 (“光大控股”,股份代號:165.HK)旗下光大安石團隊投資及資產管理能力的高度認可。

本產品是光大安石百億商業儲架類REITs的開山之作,也是國內第一單設立發行的商業地產儲架類REITs產品。在中國公募REITs即將推出的大背景下,持有型商業物業的價值愈發回歸其創造現金流的能力,本產品以“強底層資產+無硬性兜底”之特徵引領市場趨勢,是我國公募REITs破冰道路上的里程碑式探索。在產品設立完成後,光大安石團隊將為產品繼續提供基金管理及資產管理服務,為各類投資人的權益保駕護航。作為國內領先的跨境不動產投資管理機構,光大安石當前累計資產管理規模(AUM)已逾1,050億元人民幣,持有大量優質商業物業資產儲備,本商業地產儲架類REITs的後續產品正在陸續籌備中,未來將持續為資本市場提供創新產品典範與優質投資機會。

本產品還是光大集團旗下綜合金融板塊各機構鼎力合作、共創佳績的又一經典案例。交易安排人光大安石是光大控股旗下排他性的不動產投資管理平台,以其卓越的資產證券化業務能力全程主導本次項目的產品設計與設立發行;計劃管理人光證資管是光大證券旗下資管平台,始終走在券商資產管理業務的前列並屢獲殊榮;增信主體及優先收購權人光大嘉寶是光大控股旗下、亦是中國唯一以不動產資管為主營業務的上市公司;牽頭銷售機構光大證券是集團體系內首屈一指的綜合金融服務平台,市場口碑優良;光大銀行是本產品優先順序證券投資人,其在控制風險的前提下推進金融創新,深度參與本次類REITs項目。

今後,光大控股仍將積極致力於集團聯動與金融創新業務,憑藉光大集團產融結合、陸港協同的聯動資源優勢,發揮各業務團隊專精的投資及資產管理能力,繼續推動公司實現成為中國跨境投資及資產管理行業先行者之願景。